CRM Básico para Pequeños Negocios | Basic Small Business CRM

ESPAÑOL

Plantilla editable de Excel que funciona como un CRM sencillo. Registras a cada contacto con su etapa, fuente, valor estimado y próxima acción; anotas cada llamada, correo o reunión, y la plantilla te dice a quién le debes un seguimiento, cuánto tienes en proceso, cuánto vale ponderado por probabilidad y qué fuentes te traen más clientes.

- 500 contactos: tipo, empresa, fuente, etapa, valor estimado, cierre esperado, responsable y próxima acción

- Etapas de venta y probabilidades editables (tú decides cuáles cuentan como ganadas o perdidas)

- Registro de 2,000 actividades: llamadas, correos, reuniones, visitas

- Seguimiento automático: vencido, hoy, próximos días, sin próxima acción o sin contacto reciente

- Valor en proceso, valor ponderado, ganados y tasa de cierre

- Portada, instrucciones y versiones en español y en inglés (un solo .zip)

Microsoft Excel 2016 o posterior / Microsoft 365, LibreOffice Calc 7 o posterior, o Google Sheets.

Licencia: uso personal o interno de un solo negocio; prohibida la reventa, redistribución o publicación. Producto digital: recibes un enlace de descarga por correo al confirmarse el pago (un .zip con las versiones en español y en inglés). No hay reembolsos una vez entregado el producto, salvo que el archivo esté defectuoso; en ese caso te enviamos una copia funcional o, si no es posible, te devolvemos tu pago. Soporte: contacto@agmbusinessgroup.com. Estas plantillas son herramientas de organización y no sustituyen la asesoría legal, fiscal ni contable profesional. A&G Business Solutions · Las Vegas, Nevada.

ENGLISH

An editable Excel template that works as a simple CRM. Add each contact with their stage, source, estimated value and next action; log every call, email or meeting, and the template tells you who's owed a follow-up, how much you have in the pipeline, what it's worth weighted by probability and which sources bring you the most customers.

- 500 contacts: type, company, source, stage, estimated value, expected close, owner and next action

- Editable sales stages and probabilities (you decide which count as won or lost)

- Log for 2,000 activities: calls, emails, meetings, visits

- Automatic follow-up: overdue, today, coming up, no next action or no recent contact

- Pipeline value, weighted value, deals won and win rate

- Cover, instructions, and Spanish and English versions (one .zip)

Microsoft Excel 2016 or later / Microsoft 365, LibreOffice Calc 7 or later, or Google Sheets.

License: personal or internal use within one business; resale, redistribution or publication is prohibited. Digital product: you receive a download link by email once payment is confirmed (one .zip with the Spanish and English versions). No refunds after delivery unless the file is defective; in that case we'll send you a working copy or, if that's not possible, refund your payment. Support: contacto@agmbusinessgroup.com. These templates are organizational tools and do not replace professional legal, tax or accounting advice. A&G Business Solutions · Las Vegas, Nevada.